中国汽车行业在发生“地壳级”变动

中国汽车市场的格局变化已开始对全世界产生影响。擅长电动汽车的比亚迪（BYD）等大型民营企业迅速发展壮大，从外资企业和大型国有车企手中夺取了市场主导地位。华为及小米等其他行业的新入局者正在引领汽车领域的IT革新。中国是全球最大的汽车市场，在这一背景下，中国车企依托规模和技术两大优势，开始对日美欧的大型企业构成威胁。

将中国2024年的汽车销量与2019年相比较的结果显示，整体市场增长了两成，而大型民营企业比亚迪的销量增至9.2倍，增长尤为突出。这得益于中国对纯电动汽车（EV）和插电式混合动力车（PHV）等“新能源汽车”的销售补贴等促进普及的措施。

此外，销量增长超过平均水平的企业还有民营企业浙江吉利控股集团（增长7成）、国有企业奇瑞汽车（增至3.6倍）和重庆长安汽车（增长3成）。这些企业均依靠自有品牌拉动了销量。

另一方面，与丰田及本田拥有合资关系的广州汽车集团、与德国大众及美国通用汽车合资的上海汽车集团等国有大型企业的销量则出现下滑。

调查公司MarkLines发布的2024年各企业集团乘用车销量数据显示，比亚迪首次位居第一，在以前由国有企业与外资成立的合资企业占据主导地位的中国汽车市场上夺取了主角宝座。

最大的变化是市场需求从内燃机车转向电动车。在中国，包括EV和PHV等在内的新能源汽车的销量份额不断扩大。从月度数据来看，2024年新能源车的销量首次超过了内燃机车。

在2021年时，内燃机车的占比超过6成。自2021年起，EV的销量开始增长，到2024年，在比亚迪的带动下，还叠加了PHV销量的增长。另一方面，日本企业擅长的混合动力汽车（HV）的占比在3％左右，一直维持在低位。

快速加剧的汽车电动化也引发了“内卷”的过度竞争。引领EV市场的比亚迪和美国特斯拉等企业启动的降价竞争，不仅影响了EV领域，还波及到了包括汽油车在内的整个新车市场。

新能源汽车在整个新车市场上的占比超过4成，左右品牌的技术竞争焦点已转向智能化。华为共同运营的“AITO”凭借其在智能手机等领域积累的品牌影响力，加上配备驾驶辅助系统等智能化特点，销售势头日益增强。

吉利旗下的高端EV品牌“Zeekr（极氪）”2月14日提出了到2025年包括旗下新能源汽车品牌“领克”在内，比2024年增长40%，达到71万辆的销售目标。

日系品牌的劣势依然没有得到遏制。日系车在中国的销售份额在2020年达到24%的峰值，4年内减少了一半。日产汽车的销量持续两位数下降，市场份额下降了4个百分点至2%。本田2024年的销量也时隔9年首次低于100万辆，市场份额下降5个百分点至3%。三菱汽车2023年决定退出中国市场。

强劲的对手也开始出现。通信设备大型企业华为凭借在汽车零部件和软件开发中积累的技术，在短时间内成为了中国汽车系统的平台。

华为将使用自家操作系统（OS）的汽车品牌统一命名为“鸿蒙智行（HIMA）”，以“AITO”为起点，目前已推出四个品牌。这四个品牌不仅提供由操作系统提供的语音识别和娱乐功能，还配备了由华为开发的通用驾驶辅助功能。

2月21日，华为还与中国最大国有车企上海汽车集团新达成了新能源汽车业务合作。上海汽车集团在与通用汽车和大众等外资的合资中苦苦挣扎。

鸿蒙智行在2025年1月的交付量约为3.5万辆，超过了作为新兴的新能源汽车品牌实现增长的理想汽车和小鹏汽车等。就类似于智能手机的商业模式引入了汽车产业，不断增强其影响力。

在短短五年内，中国的汽车市场发生了剧变。占绝对优势的经营速度和激烈的竞争促进了中国汽车产业的进步，锻炼了竞争力。目前，还出现了中国国有大企业之间重组的预测。在关税等保护主义政策背景下，是否能够真正保护本国的汽车产业？

《孙子兵法》说：“知己知彼，百战不殆”，日系车要想生存下去，就不得不面对中国市场的严峻现实。